Généralement appelé banquier, le chargé de clientèle bancaire a aussi d’autres désignations telles que gestionnaire clientèle ou encore conseiller financier. Le chargé de clientèle peut travailler en banque ou dans une compagnie d’assurance. Il s’occupe d’une classe de clientèle : des particuliers, ouvriers, commerçants, professions règlementées, ou entreprises, etc. Quelle formation faut-il suivre pour devenir un chargé de clientèle ?
Chargé de clientèle pour particuliers
Pour occuper ce poste, il faut au moins être diplômé de niveau Bac +2. Parmi les formations de Bac +2 qui permettent d’accéder à cette profession, on retrouve différents BTS et DUT comme le BTS banque option transaction des particuliers, le BTS négociation et relation client, ou le BTS management des unités commerciales, ou encore un DUT en gestion d’entreprise option finance et comptabilité. Pour plus d’informations découvrir le site sur les formations pour devenir charger de clientèle banque. Un bon gestionnaire de clientèle doit savoir interagir car il doit être polyvalent pour s’occuper de ses différents clients. Son savoir sur la finance et le monde du commerce lui permet de suivre convenablement les comptes de ses clients et d’être en mesure d’apporter des solutions à leur problème financier.
Chargé de clientèle pour professionnels
Afin de satisfaire ses clients de grandes entreprises, il est préférable pour un chargé de clientèle pour professionnels de détenir un diplôme de Bac +5 d’une école supérieure de commerce ou encore un master en banque et finances. Enfin, pour fidéliser sa clientèle il doit avoir une bonne relation clients-banquier et répondre aux exigences des clients.
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